摘要：
– Binance Labs 为新的投资基金融资 5 亿美元。
– 币安发言人表示，这是该公司首只囊括外部资本的基金。
币安旗下的风险投资与创新孵化机构 Binance Labs 为一只新投资基金融资 5 亿美元，用于支持 Web3 项目。
Binance Labs 今天宣布，该基金的投资方包括 DST Global Partners、Breyer Capital 以及数家未具名的私人股权基金、家族办公室以及一些企业作为有限合伙人。币安发言人告诉 The Block，这是该公司首只由外部资本投资的基金。
Binance Labs 的新基金再次表明，尽管加密货币价格下跌，但专注于加密货币的风投机构似乎仍充满信心。
上周，Andreessen Horowitz（a16z）推出 45 亿美元的第四只加密基金 Crypto Fund 4，其中约 15 亿美元将用于种子投资，30 亿美元将用于风险投资，这使得其加密货币/Web3 领域基金总额超过 76 亿美元。
a16z 将利用这些资金投资在每个阶段拥有前途的 Web3 初创公司。a16z 关注 Web3 游戏、DeFi、去中心化社交媒体、自主身份、第一层和第二层基础设施、跨链桥、DAO 和治理、NFT 社区、隐私、创作者变现、再生金融、ZK 证明的新应用、去中心化内容和故事创作以及许多其他领域。
紧接着，多策略区块链投资基金 Old Fashion Research（OFR）宣布推出 1 亿美元投资基金。OFR 通过孵化、投资、并购等多种策略赋能和支持区块链项目和创业者，投资人包括韩国上市游戏公司 Wemade 旗下区块链游戏平台 Wemix、前币安 CFO Wei Zhou、滴滴天使投资人王刚等国内外传统投资基金、家族办公室和个人天使投资人。
据悉，OFR 团队成员由前币安高管和投资团队于 2021 年 7 月创立，创始合伙人包括前币安战略投资并购副总裁 Ling Zhang、前企业发展部负责人 Wayne Fu 和前 Binance Labs 投资总监以及 Binance Launchpad 负责人 Jiang Xin。Wei Zhou 在 Old Fashion Research 担任战略顾问。
该基金已投资 50 多个区块链项目，包括区块链分析平台 Nansen、交易平台 Woo Network、Move-to-Earn NFT 游戏 Genopets、游戏社区 Metaverse Magna 等。
Binance Labs 成立于 2018 年，最初使用币安自有资金进行投资。到目前为止，该公司已经投资了 100 多家初创公司，包括 Axie Infinity 的开发商 Sky Mavis、Move-to-Earn 初创公司 StepN、去中心化交易所聚合器 1inch 以及区块链审计公司 CertiK。
利用这只新基金，Binance Labs 将继续支持专注于增加加密采用的初创公司。该公司希望投资于项目的三个阶段：孵化、早期开发和后期增长。
Binance Labs 还为早期创业公司开展了一个孵化项目，目前正在支持第四批 14 家初创公司。对于早期投资，该公司计划同时支持代币和股权融资。
对于后期投资，Binance Labs 计划支持那些寻求集成至币安生态系统的 Web3 初创公司。
“在 Web3 环境中，价值观、人与经济之间的联系是至关重要的，如果这三个元素结合起来构建一个生态系统，将加速区块链技术和加密货币的大规模采用。”币安创始人兼首席执行官赵长鹏在一份声明中表示，“新推出的投资基金的目标是发掘并支持有潜力在 DeFi、NFT、游戏、元宇宙、社交等领域构建并引领 Web3 的项目和创始人。”
“Web3将是全新的起点。”这是硅谷顶级风投a16z在2021年10月发布的《如何赢得未来》提案中的一句引言。
触达天花板的Web2，已经走到了时代的转折点，在VC和互联网巨头的眼中，旧梦已然到了尾声，而以区块链为基础的Web3世界，似乎正是新梦开始的地方。
跑马圈地的VC们
进入2022年，Web3迅速席卷了创投圈。在诞生了各种Web3独角兽的海外，VC的角逐正在走向白炽化，而其中拔得头筹的无疑是a16z。这个在Web2时期就投出了Facebook、Twitter、Instagram、Airbnb的硅谷新贵，如今已是Web3领域的主导者。就在近日，这家风投又宣布推出第四支加密货币基金，规模达45亿美元，在同类基金中规模最大。a16z表示，新基金将聚焦在Web3游戏、DeFi、去中心化社媒、DAO以及NFT等领域。
其实a16z在加密领域算得上是“老谋深算”，投资链条可以上溯到2013年，第一笔是跨境支付解决方案 Ripple，随后又投资了加密货币交易所Coinbase，如今a16z专业加密资产的总规模达到76亿美元，投资过70多个项目，包括控制着NFT市场大部分交易量的OpenSea、去中心化内容发布平台Mirror、“无聊猿”BAYC背后的Yuga Labs等等。
除了新贵a16z，“Old Money”红杉资本也加入了这场Web3投资风潮。不仅三天投两笔（3月7日参投Web3应用程序扩展和隐私系统Espresso Systems的3200万美元融资、3月9日领投Web3电子协议平台EthSign的1200万美元种子轮融资），还推出了成立以来的首个特定行业基金——约5亿美元的加密货币投资基金。
这支基金的负责人Michelle Bailhe，正是促使这家老牌风投大跨步转向Web3的幕后推手。她表示，无论是游戏、消费还是直播购物，都将转向Web3，就像人们从PC转向移动互联网一样。并且坦言，大部分Web3项目是在推特上找到的。据不完全统计，在今年1月到4月，红杉资本以每周一家的速度，共投资了17家Web3公司。
此外，在Web3领域押下重注的还有加密货币风投Paradigm和Coinbase Ventures等机构，Paradigm去年11月成立了25亿美元的风险基金，Coinbase Ventures仅今年第一季度就进行了71笔投资。
相比海外VC对Web3的挺进，国内创投虽密切关注这一赛道，但在投资布局上要谨慎得多。有业内人士表示，背后原因在于国内市场，Web3领域在监管合规方面存在较大的未知性，而且创业项目鱼龙混杂，大多Web3项目规模小、市场短期见不到回报。加之多数VC采用传统投资架构，而对Web3的投资需要机构有更高的风险容忍度，并且精通股票市场、加密交易所市场等多种退出方式。因此，国内VC自然不比海外那样“大手大脚”，但目光时刻锁定着海外市场的动向。
Web3创业者如何把握融资机会？
2022年之后，不少创业者涌入Web3领域，其中不乏身处Web2的互联网从业者以及前大厂高管。如今互联网的存量竞争让创业者们头顶天花板，Web3的出现犹如一片新蓝海。对于很多Web3创业者来说，融资至关重要，甚至决定着项目启动、可存续时间乃至后续发展。
从资方角度，中关村大数据产业联盟副秘书长颜阳博士表示，互联网中早期的产业投资，种子期、VC和PE相对来说比较分离，由于现在产业和技术的进一步融合，资本在选取企业上，面临着日趋激烈的竞争，从早期获得好的项目，对投资者来讲非常重要。
而对于创业者，颜阳博士认为，Web3的创业者可以考虑目前中短期的趋势，从上游端切入需要技术硬核，比如AI引擎和计算机渲染算法等。这样一些具有核心竞争力的企业，可以在Web3的应用过程中领先，之后进一步平台化的运营要结合技术，使下游用户能够提升生产力。
Web3数据凭证应用Project Galaxy联合创始人Harry在活动中表示，已有基本产品、数据后再去跟投资方聊会更顺畅。如果项目用户是全球范围内的，那么获得海外机构支持的可能性会更大。不过当前Web3的投资开始放缓，一是市场大环境不佳，二是之前投资用力过猛，现在还是项目方找投资机构多一些。
在创业赛道的选择上，区块链技术、游戏、NFT和元宇宙社交是Web3最先“出圈”的几个赛道，创业者应从自己擅长的领域切入，避免长期愿景但短期没有刚需的方向。业内人士表示，Web3创业一定是全球化的，需要创业者一开始就具备全球化视角的创新思维，Web3赛道的投资人也会更看重团队背景，资金实力能否支撑创业者完成想做的事情。
为了更好地吸引用户和资方，创业者在项目早期要尽量提高知名度，利用社区，优化协议使用和社区质量，而不仅仅是人数增长或收入和盈利能力，相应地匹配发展战略和社区激励措施。创业者不做一个自上而下的建设者，而是给早期种子用户较高的参与体验感，让他们更积极参与到生态建设中，这是Web3创业最区别于Web2的地方。
虽然目前顶级风投在Web3投资上占据主流，但Web3是一个非常鼓励合作的生态，一单案子的融资可能吸纳几十家机构参与。另外需要注意的是，与传统融资周期的3到6个月相比，Web3的投资节奏更快，多数决策会在几周甚至数天内完成。
结语
目前，已有众多在海外布局Web3的中国创业者，并且已经跑出一家估值20亿美元的独角兽CertiK。该区块链安全公司创立不过四年，身后齐聚老虎基金、高瓴创投、高盛、红杉等庞大的资本阵营。
无疑，现阶段Web3仍是一个成长中的概念，但很显然，VC和创业者们在双向奔赴下一个技术时代。
文章作者：念银思唐
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